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Acompanhar

O menu Acompanhar, disponível em ACOMPANHAR → Acompanhar, permite acompanhar operações que dependem de aprovação ou processamento, consultar pagamentos agendados e verificar ocorrências relacionadas às movimentações da conta.

O menu é dividido em seis opções:

  • Agendamentos — consulta os Pix agendados para transferência.
  • Autorizações — acompanha pagamentos, devoluções Pix e agendamentos pendentes de autorização.
  • Transações Pendentes — consulta as transações em processamento no período selecionado.
  • Bloqueios Cautelares — consulta os bloqueios aplicados às movimentações da conta.
  • Infrações Pix — consulta as infrações abertas ou recebidas pela conta.
  • Contestações Pix — consulta as contestações registradas.

Menu ACOMPANHAR aberto com as seis opções

Acessar o menu​

Passo 1 — No menu lateral, selecione ACOMPANHAR.

Passo 2 — Selecione a opção que deseja consultar: Agendamentos, Autorizações, Transações Pendentes, Bloqueios Cautelares, Infrações Pix ou Contestações Pix.

Agendamentos​

A opção Agendamentos permite consultar os Pix que já foram programados para transferência.

A tela é apresentada como Agendamentos Pix, com o subtítulo "Lista de Pix agendados para transferência".

Os agendamentos são criados no próprio fluxo de transferência por Pix. Depois de criar um agendamento, ele passa a ser acompanhado nesta tela.

Consultar agendamentos​

A listagem permite utilizar Avançado para os filtros adicionais.

As colunas da listagem são Status · Valor · Data agendamento · Recebedor · Doc. do recebedor · Instituição de destino · Recorrência · Criação · Ações; o ícone Configurar colunas abre Colunas, com Todas as colunas, a marcação de cada coluna e Salvar, e o ícone Atualizar recarrega a listagem.

O botão Avançado abre os filtros adicionais, que são montados em Filtro, Operador e Valor; a lista de Filtro apresenta Status, Data agendamento, Recorrência e Criação.

Quando for necessário criar um novo Pix ou agendamento, selecione Fazer Pix para acessar o fluxo de transferência por Pix.

Quando não houver Pix agendado, a tela apresenta Nenhum Pix agendado e a orientação:

"Agende um Pix na hora de transferir para acompanhar os compromissos aqui."

Agendamentos sem Pix agendado

Autorizações​

A opção Autorizações reúne as operações que estão pendentes de autorização.

A tela é apresentada como Autorizações pendentes, com o subtítulo "Gerencie pagamentos, devoluções Pix e agendamentos pendentes de autorização".

A listagem é dividida em três abas:

  • PAGAMENTOS
  • DEVOLUÇÕES PIX
  • AGENDAMENTOS

Selecione a aba correspondente ao tipo de operação que deseja consultar.

Quando não houver pendência na aba selecionada, a tela apresenta o estado correspondente, sempre com a indicação "Tudo em dia.": "Nenhum pagamento pendente" em PAGAMENTOS, "Nenhuma devolução pendente" em DEVOLUÇÕES PIX e "Nenhum agendamento pendente" em AGENDAMENTOS.

Autorizações pendentes com as abas de tipos de pendência

Aprovar os pagamentos de um lote​

Os pagamentos de um lote criado pela opção Importação são enviados para aprovação no próprio lote, que é acompanhado em GESTÃO → Lotes → Histórico pelo ícone Consultar da linha.

Depois que o lote é enviado para aprovação, a tela apresenta:

  • a indicação Aguardando aprovação;
  • a quantidade de pagamentos selecionados e o valor total, na mesma linha: "1 pagamento(s) selecionado(s) — R$ 0,01" no exemplo observado;
  • o botão Aprovar pagamentos, que informa entre parênteses a quantidade: Aprovar pagamentos (1).

A tela é apresentada como Realizar pagamento em lote, com Voltar para retornar ao histórico, a orientação "Os pagamentos estão aguardando aprovação para serem processados." e o resumo do lote em DATA DE CRIAÇÃO, TOTAL DO LOTE, EFETIVADOS e NÃO PROCESSADOS. Cada pagamento é uma linha da listagem, com as colunas Nome · Documento · Chave Pix / Conta · Valor · Status.

A aprovação das transações é realizada no aplicativo móvel.

Lote com pagamentos aguardando aprovação

Transações Pendentes​

A opção Transações Pendentes permite consultar as transações que estão em processamento.

Consultar transações​

Passo 1 — Selecione o período da consulta:

  • Hoje
  • 7d
  • 30d

Passo 2 — Utilize Buscar para localizar um registro pelo texto informado.

Passo 3 — Utilize Filtros para abrir os filtros Status (Aguardando Autorização ou Em Fila de Processamento) e Movimento (Crédito ou Débito) e aplicar o recorte desejado.

Cada linha é uma transação pendente, com as colunas Status · Tipo · Pagador · Beneficiário · Movimento · Valor · Data · Ações.

Para limitar por um intervalo específico, use Selecionar período — DE e ATÉ obrigatórios, os atalhos 15d e 1m habilitados (no ambiente medido, 3m, 6m e 1a aparecem desabilitados), o aviso de que o intervalo máximo é de 31 dias e os botões Cancelar e Aplicar. Limpar apaga o texto da busca, Configurar colunas abre Colunas e Atualizar recarrega a listagem.

Quando não houver transações no período selecionado, a tela apresenta Nenhum item encontrado e a orientação:

"Nenhum resultado para a data selecionada."

Transações Pendentes sem resultados no período

Bloqueios Cautelares​

A opção Bloqueios Cautelares permite consultar os bloqueios aplicados às movimentações da conta.

Consultar bloqueios​

Passo 1 — Selecione o período da consulta:

  • Hoje
  • 7d
  • 30d

Passo 2 — Utilize Buscar para localizar um registro pelo texto informado.

Passo 3 — Se precisar refinar a consulta, selecione Avançado; os filtros adicionais são montados em Filtro, Operador e Valor, e a lista de Filtro apresenta Valor, Valor Bloqueado, Descrição e Status.

Cada linha é um bloqueio, com as colunas Valor · Valor Bloqueado · Descrição · Status · Criação.

Para limitar por um intervalo específico, use Selecionar período, com as datas DE e ATÉ, os atalhos 15d e 1m habilitados (3m, 6m e 1a aparecem desabilitados no ambiente medido) e os botões Cancelar e Aplicar. Limpar apaga o texto da busca, Configurar colunas abre Colunas e Atualizar recarrega a listagem.

Bloqueios Cautelares sem resultados no período

Infrações Pix​

A opção Infrações Pix permite consultar as infrações abertas ou recebidas pela conta.

A tela é apresentada como Lista de Infrações, com o subtítulo "Listagem das infrações abertas ou recebidas pela conta".

Consultar infrações​

A listagem oferece os seguintes recursos:

  • Buscar — localiza um registro pelo texto informado.
  • Limpar — apaga o texto informado na busca.
  • Exportar — abre a janela Exportar Infrações, com DATA INICIAL e DATA FINAL obrigatórias, preenchidas com o primeiro dia do mês e o dia de hoje, e o botão Excel; depois da geração, a janela apresenta Relatório gerado!, o período exportado e o botão Baixar Relatório.
  • Limite para resposta — filtra pelo prazo de resposta: Hoje, Amanhã, Próximos 3 dias ou Todas.
  • Status — filtra pela situação da infração: Todas, Defendidas, Pendentes ou Aguardando instituição.
  • Ordenação — define a ordem de apresentação: Maior valor, Menor valor, Maior data Limite ou Menor data Limite.
  • Configurar colunas — define as colunas exibidas na listagem.
  • Atualizar — recarrega os dados da listagem.

As colunas da listagem são Status · Data de Criação · Data Limite · Valor · Documento Pagador · Documento Recebedor · EndToEnd · Tipo da Infração · Ações.

No exemplo observado, os filtros abrem com Limite para resposta em Todas, Status em Todas e Ordenação em Menor data Limite.

Utilize os filtros conforme o tipo de consulta que deseja realizar.

Quando não houver registros, a listagem apresenta Nenhum item encontrado.

Lista de Infrações com os filtros de prazo, situação e ordenação

Contestações Pix​

A opção Contestações Pix permite consultar as contestações registradas.

A tela é apresentada como Contestações, com o subtítulo "Lista de contestações".

Consultar contestações​

Utilize Buscar para localizar um registro pelo texto informado.

Para refinar a consulta, selecione Avançado: os filtros adicionais são montados em Filtro, Operador e Valor, e a lista de Filtro apresenta Protocolo, Motivo da Contestação, Status e Criado em.

Cada linha é uma contestação, com as colunas Protocolo · Motivo da Contestação · Status · Criado em · Ações. Limpar apaga o texto da busca, Configurar colunas abre Colunas e Atualizar recarrega a listagem.

Quando não houver registros, a listagem apresenta Nenhum item encontrado.

Lista de contestações

Limites da área​

  • A aprovação das transações pendentes e dos pagamentos de lote é feita no aplicativo móvel.
  • Os agendamentos são criados no fluxo de transferência por Pix. A opção Agendamentos é utilizada para acompanhar os compromissos já agendados.
  • As listagens de Transações Pendentes e Bloqueios Cautelares consideram o período selecionado (Hoje, 7d ou 30d). Quando não há registros, a tela apresenta "Nenhum resultado para a data selecionada."