Pular para o conteúdo principal

Workflow

O menu Workflow concentra as tarefas operacionais do ambiente. Cada demanda — uma análise, uma conferência, uma tratativa — vira uma tarefa com responsável, prazo, prioridade, módulo e categoria, e a tarefa pode ficar vinculada ao registro a que se refere.

Este guia descreve as telas do menu e como usá-las no dia a dia da operação.

Acessar o Workflow​

No menu principal, Tarefas fica no primeiro nível e o grupo Workflow, em INSTITUCIONAL, reúne Dashboard e Times:

OpçãoFinalidade
TarefasCriar, acompanhar e concluir as tarefas operacionais.
DashboardVer a visão geral das tarefas: abertas, vencidas, por status, por prioridade, por módulo e responsável.
TimesAgrupar as pessoas que podem receber tarefas.

Tarefas​

A tela Tarefas lista as tarefas operacionais do ambiente. As colunas são:

Título · Status · Prioridade · Módulo · Categoria · Responsável · Prazo · Criação · Ações

Na coluna Título aparece também o marcador de quem está com a ação: Sua vez, quando é você, ou Ação: seguido do nome da pessoa, por exemplo Ação: Felipe.

As abas filtram a listagem: Todas, Pra mim, Aguardando, Não lidas, Vencidas, Urgentes e Mencionado. O campo Buscar... localiza uma tarefa pelo texto, e a coluna Ações traz o ícone de visualização, que abre a tarefa.

Na aba Vencidas aparecem apenas as tarefas com prazo estourado — as datas vencidas são exibidas em vermelho.

Na barra da listagem estão disponíveis:

  • Seletor de colunas — marcar as colunas exibidas, com Todas as colunas e Salvar.
  • Atualizar e Limpar — recarregar a listagem e limpar a busca.
  • Atualização automática — Off · RT · 5s · 10s · 30s · 60s.
  • Paginação — 25 · 50 · 100 · 500 · 3000 por página, com o total em itens encontrados.

Tela Tarefas, com as abas de filtro e a listagem

Aba Vencidas aplicada, mostrando as tarefas com prazo estourado

Criar uma tarefa​

Clique em Nova tarefa e preencha:

CampoPreenchimento
TÍTULO *Assunto da tarefa — obrigatório (exemplo do campo: Título da tarefa).
DESCRIÇÃOO que precisa ser feito — Descrição detalhada (opcional). Use @ para pessoa ou time.
PRIORIDADEBaixa, Média, Alta ou Urgente — por padrão, Média.
MÓDULOÁrea a que a tarefa pertence: Transações, Contas, Crédito, PLD, Onboarding, Contabilidade, Cartões, Antifraude, Compliance, Taxas ou Sisbajud.
CATEGORIATipo do trabalho: Operacional, Compliance, Suporte, Contábil, Crédito, Antifraude, Onboarding ou Outros.
PRAZOData e hora limite da tarefa (campo de data e hora).
RESPONSÁVELPessoa ou Time — quem responde pela tarefa; por padrão, Pessoa.
ConfidencialMarque quando a tarefa for confidencial.

Quando o responsável é um time, escolha o TIME (Buscar time por nome...) e o QUEM AGE AGORA (Buscar membro do time...) — a pessoa do time que está com a ação. A própria tela avisa: "O time entra como participantes. Quem age agora continua sendo uma pessoa." Clique em Criar tarefa. Após a confirmação, o sistema apresenta o aviso Tarefa criada com sucesso e retorna à listagem de tarefas.

Formulário Nova tarefa preenchido, com módulo, categoria, prazo e o time responsável

Acompanhar uma tarefa​

Na coluna Ações, clique no ícone de visualização para abrir a tarefa.

A tarefa mostra a situação (Aberta, Em andamento, Reaberta, Concluída ou Cancelada, nos estados observados), a prioridade e a descrição, e os campos MÓDULO, CATEGORIA, RESPONSÁVEL, QUEM AGE AGORA, CRIADOR, PRAZO, CRIADO EM e ATUALIZADO EM. Abaixo ficam os blocos Comentários, Entidades vinculadas, Participantes e Histórico de auditoria — enquanto não houver registro, Comentários abre com "Nenhum comentário ainda" e Entidades vinculadas com "Nenhuma entidade vinculada" e o botão Vincular entidade. No topo da tarefa ficam o ícone Silenciar tarefa e Mais ações; o botão Concluir é apresentado quando a tarefa está Em andamento.

Quando o prazo já passou, a tela avisa "Esta tarefa está vencida desde ... Tome uma ação ou atualize o prazo."; tarefas de prioridade urgente aparecem sinalizadas no topo com "Prioridade urgente — requer atenção imediata."

Tarefa aberta, com os dados, as ações e os blocos de comentários e entidades

Comentar​

Escreva no campo de Comentários — use @ para pessoa ou time — e clique em Enviar. No exemplo observado, ao registrar um comentário a tarefa passou de Aberta para Em andamento.

Tarefa com o comentário registrado e a situação Em andamento

Concluir uma tarefa​

Quando a tarefa está Em andamento, o botão Concluir é apresentado no topo. Ao selecioná-lo, o sistema abre a janela Encerrar tarefa, com o título da tarefa e o aviso "Informe o motivo do encerramento. Este campo é obrigatório." O campo Motivo do encerramento precisa ser preenchido para o botão Encerrar ser habilitado; a confirmação é feita em Encerrar.

Após a confirmação, a tarefa passa para Concluída, o botão do topo passa a ser Reabrir e o detalhe passa a exibir ENCERRADO EM e MOTIVO DO ENCERRAMENTO — no exemplo observado, ENCERRADO EM 21/09/2026, 23:56 com o motivo informado na janela.

Para retomar uma tarefa já concluída, selecione Reabrir: o sistema abre a janela Reabrir tarefa com o aviso "Informe a justificativa para reabrir esta tarefa. Este campo é obrigatório." e o campo Justificativa para reabertura — o botão Reabrir só é habilitado depois do preenchimento. Depois da confirmação, a tarefa passa para Reaberta e o sistema apresenta o aviso Tarefa reaberta com sucesso; no estado Reaberta o topo fica com o ícone Silenciar tarefa e Mais ações.

Modal Encerrar tarefa, com o campo de motivo obrigatório

Silenciar as notificações de uma tarefa​

O ícone de sino no topo da tarefa silencia as notificações dela. Ao selecioná-lo, o ícone passa para Reativar notificações, no formato de sino cortado, e nenhuma mensagem é apresentada na tela.

Ícone Reativar notificações no topo da tarefa, com o sino cortado depois do silenciamento

Para voltar a receber os avisos da tarefa, selecione Reativar notificações: o ícone retorna ao formato inicial de sino.

Outras ações da tarefa​

Em Mais ações ficam as demais operações:

Menu Mais ações aberto, com as operações da tarefa

  • Editar tarefa — alterar título, descrição, prioridade, módulo, categoria, prazo e confidencialidade. A janela Editar tarefa reúne TÍTULO, DESCRIÇÃO, PRIORIDADE, MÓDULO, CATEGORIA, PRAZO e Confidencial; a confirmação é feita em Salvar e o sistema apresenta o aviso Tarefa atualizada com sucesso, com o registro da alteração no histórico de auditoria.
  • Alterar status — o sistema mostra o status atual e o seletor Selecione o novo status, com o campo Motivo (opcional) e a confirmação em Confirmar. As opções do seletor dependem do status da tarefa: nos exemplos observados, uma tarefa Aberta oferece Em triagem e Em andamento; uma tarefa Em andamento oferece Bloqueada e Pausada; uma tarefa Reaberta oferece Em andamento.
  • Atribuir responsável — trocar o responsável (Pessoa ou Time) e o quem age agora. A janela mostra o Responsável atual; no modo Pessoa, a confirmação é feita em Atribuir e, no modo Time, o botão final é Adicionar time.
  • Passar a ação — passar a ação para outra pessoa sem trocar o responsável.
  • Cancelar tarefa — cancela a tarefa. O sistema abre a janela Cancelar tarefa com o aviso "Atenção: esta ação é irreversível. A tarefa não poderá ser reaberta após o cancelamento." e o campo Justificativa para cancelamento, obrigatório para habilitar o botão Cancelar tarefa. Depois da confirmação a tarefa passa para Cancelada, com o aviso Tarefa cancelada com sucesso, e o detalhe passa a exibir CANCELADO EM e MOTIVO DO CANCELAMENTO.

Na tarefa Concluída ou Cancelada o menu Mais ações é apresentado sem opções. Na tarefa Concluída, o topo passa a apresentar o botão Reabrir e as demais operações voltam a ficar disponíveis depois da reabertura; na tarefa Cancelada o botão Reabrir não é apresentado, porque o cancelamento é irreversível, como avisa a própria janela de cancelamento.

Modal Alterar status, com o status atual e a escolha do novo status

Passar a ação​

O botão Passar a ação fica ao lado de QUEM AGE AGORA, no bloco do responsável. A janela mostra a pessoa que está com a ação agora e a busca Buscar usuário por nome...; informe a pessoa e clique em Passar.

Modal Passar a ação, com a busca de usuário

Passar a ação não troca o responsável: muda apenas quem está com a ação agora.

Consultar o histórico de auditoria​

O bloco Histórico de auditoria reúne os eventos da tarefa em ordem cronológica, com hora e dia — no exemplo observado, Tarefa criada, Tarefa atribuída, Comentário adicionado à tarefa, Status da tarefa alterado e Tarefa fechada. Cada registro de alteração identifica o campo modificado e os valores anterior e novo (no exemplo observado, OPEN → IN_PROGRESS no andamento e IN_PROGRESS → CLOSED no encerramento).

Bloco Histórico de auditoria aberto, com o período, os controles e os eventos da tarefa

Os campos De e Até delimitam o período consultado e Buscar confirma o intervalo informado — com os valores padrão preenchidos, o botão fica desabilitado. Os atalhos Ontem e Hoje preenchem os dois campos com o dia escolhido e refazem a consulta na hora, sem clique em Buscar: quando não há evento no período, o bloco apresenta "Nenhum evento neste período" e "Assim que existirem eventos, eles aparecerão aqui.". Atualizar auditoria recarrega os eventos do período consultado e a lista é paginada em Anterior, Página 1 de 1 e Próxima, conforme o volume de eventos.

Exportar solicita o relatório do histórico: o sistema apresenta "Relatório solicitado. Acompanhe o andamento na central." e abre Central de relatórios → Histórico de Relatórios com a geração registrada — no exemplo observado, "Export de auditoria TASK ..." —, onde o arquivo é obtido no ícone Baixar relatório da própria linha ou, no detalhe aberto pelo ícone Ver detalhes, no botão Baixar arquivo — no exemplo observado, o relatório gerado sem registros saiu com o ícone Baixar relatório desabilitado. O detalhe Detalhe do relatório informa solicitante, origem, conta, tamanho, registros e identificador, e apresenta a Linha do tempo com Solicitado, Em processamento, Conclusão e Expira em — no exemplo observado, a expiração ocorre 30 dias depois da geração. As caixas Eventos de sistema e Ações manuais separam as ações automáticas das executadas por usuários, ambas vêm marcadas, e Exibir visualizações (desmarcada por padrão) inclui no histórico os registros de abertura da tarefa — no exemplo observado, as linhas "Visualizou tarefa · 3×" e "Tarefa visualizada: ...", com autor, data e hora.

Dashboard​

O Dashboard do Workflow reúne a visão geral das tarefas.

No topo, Minha visão mostra Pra mim, Aguardando e Minhas vencidas, com as tarefas atribuídas a você. Abaixo vêm os indicadores Tarefas abertas, Tarefas vencidas, Por status, Por prioridade e Tarefas por módulo; em seguida Top responsáveis, com a quantidade de tarefas abertas por responsável, e as Métricas de SLA — Total encerradas, Tempo médio de resolução e Taxa de cumprimento SLA, comparada à meta.

A tela fecha com a lista Tarefas vencidas:

Título · Status · Prioridade · Responsável · Prazo

Dashboard do Workflow, com os indicadores, os responsáveis e as métricas de SLA

Métricas de SLA e a lista de tarefas vencidas

Times​

A tela Times agrupa as pessoas com permissão no Workflow. As colunas são:

Nome · Membros · Criação · Ações

A lista tem o campo Buscar..., o filtro Avançado, o seletor de colunas, Limpar, Atualizar, Atualização automática (Off · RT · 5s · 10s · 30s · 60s), o botão Novo time e a paginação (25 · 50 · 100 · 500 · 3000 por página, com o total em itens encontrados).

Tela Times, com os times cadastrados

Criar um time​

Clique em Novo time, informe o NOME — obrigatório, com o exemplo Ex.: Mesa KYC — e clique em Criar. A criação abre o detalhe do time com a mensagem Time criado.

Formulário Novo time, com o campo de nome

Adicionar membros a um time​

Na coluna Ações, clique no ícone de visualização para abrir o time. O detalhe apresenta NOME, MEMBROS, CRIADO EM e ATUALIZADO EM.

Clique em Adicionar membro — a tela abre a linha de busca Buscar quem pode receber tarefas... no alto da lista de membros, com os botões Adicionar e Cancelar.

Os membros aparecem com o e-mail e a data de entrada no time. Enquanto o time estiver vazio, a coluna MEMBROS fica em 0 e a tela mostra o aviso Ninguém no time. Adicione quem pode receber tarefas. abaixo do botão Adicionar membro.

Detalhe do time, com os membros adicionados

Renomear ou excluir um time​

Em Ações, no topo do time, estão Renomear e Excluir time.

A exclusão pede confirmação: "Excluir o time ...? Não é possível excluir um time atribuído a tarefas abertas. Reatribua as tarefas antes.", com Cancelar e Sim, excluir.

Limites da área​

  • Em Alterar status, as opções oferecidas dependem da situação da tarefa — nos exemplos observados: Aberta oferece Em triagem e Em andamento; Em andamento oferece Bloqueada e Pausada; Reaberta oferece Em andamento. Na tarefa Concluída ou Cancelada o menu Mais ações é apresentado sem opções; na Concluída, o topo traz Reabrir, que devolve as demais operações. A tarefa Cancelada não apresenta Reabrir — o cancelamento é irreversível.
  • As abas filtram por situação, menção e prazo; a busca é por texto. Não há filtro por módulo, categoria ou responsável na listagem.
  • O detalhe da tarefa reúne o registro, os comentários e as entidades vinculadas; os dados de acompanhamento (tempo de resolução e SLA) ficam no Dashboard.

Como os recursos se relacionam​

Os Times agrupam as pessoas que podem receber tarefas. A tarefa tem um responsável — pessoa ou time — e um quem age agora, que é quem executa naquele momento: quando o responsável é um time, ele entra como participante e a ação fica com uma pessoa. O Dashboard consolida as tarefas e as métricas de SLA e destaca as vencidas. Menções com @ chamam pessoas e times na descrição e nos comentários.